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兩大利好引爆兩大主題！

一是，碳酸鋰期貨主力合約觸及漲停，漲幅9%，報(bào)95200元/噸。受此影響，鋰電池板塊再現(xiàn)漲停潮，容百科技、天華新能、中一科技、科隆股份、孚日股份、盛新鋰能等23股漲?；驖q超10%。

二是，受相關(guān)事件刺激，軍工股亦全線大漲。截至收盤(pán)，軍工有20只漲?；驖q幅超10%，紅相股份、中富通、中孚信息、江龍船艇、天和防務(wù)、晨曦航空、長(zhǎng)城軍工等漲停。水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊也因此事件，集體拉升。

鋰電的潛力

早盤(pán)，鋰電池概念迎來(lái)大漲。截至收盤(pán)，板塊內(nèi)共計(jì)23股漲停或漲超10%。具體來(lái)看，容百科技、中一科技、天華新能實(shí)現(xiàn)20%漲停，ST合縱、科隆股份、清水源、宏功科技等漲超10%，孚日股份、盛新鋰能、豐元股份、大中礦業(yè)、中礦資源、佛塑科技、永太科技等漲停。

碳酸鋰期貨主力合約觸及漲停，漲幅9%，報(bào)95200元/噸。

此前，摩根大通證券上調(diào)贛鋒鋰業(yè)A股評(píng)級(jí)至中性，上調(diào)天齊鋰業(yè)A股評(píng)級(jí)至中性。 花旗分析師Jack Shang等人亦在報(bào)告中表示，更加確信在未來(lái)幾年將有強(qiáng)勁的潛在電池需求；預(yù)測(cè)到2026年，電池需求將同比增長(zhǎng)31%。枧下窩礦的復(fù)產(chǎn)不太可能改變?nèi)?kù)存格局，預(yù)計(jì)2025年11月鋰庫(kù)存將減少約1.5萬(wàn)噸。更看好贛鋒鋰業(yè)，因其具有更高的超額收益潛力，公司未來(lái)Goulamina項(xiàng)目將提升其成本競(jìng)爭(zhēng)力，且其電池業(yè)務(wù)表現(xiàn)正在改善。

在昨日舉行的“第十屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)(CBIS2025)”上，贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬表示，2025年全球碳酸鋰需求在145萬(wàn)噸，但由于下半年需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年需求數(shù)據(jù)更新到155萬(wàn)噸。同時(shí)，供應(yīng)能力在170多萬(wàn)噸，有20萬(wàn)噸左右的過(guò)剩。但他預(yù)測(cè)，2026年碳酸鋰需求會(huì)增長(zhǎng)30%，需求達(dá)到190萬(wàn)噸，同時(shí)供應(yīng)能力經(jīng)過(guò)評(píng)估后應(yīng)該是增長(zhǎng)25萬(wàn)噸左右，供需基本平衡，碳酸鋰價(jià)格有探漲空間。如果明年需求增速超過(guò)30%，甚至達(dá)到40%，短期內(nèi)供應(yīng)無(wú)法平衡，價(jià)格可能會(huì)突破15萬(wàn)元/噸甚至20萬(wàn)元/噸。

軍工的預(yù)期

軍工板塊更是迎來(lái)漲停潮。截至收盤(pán)，紅相股份、中富通、江龍船艇、中孚信息、騰景科技、北方長(zhǎng)龍、晨曦航空、星環(huán)科技-U、天和防務(wù)、富士達(dá)、達(dá)華智能等20股漲停。

華福證券認(rèn)為，2026年行業(yè)強(qiáng)需求恢復(fù)預(yù)期明確，疊加“十五五”規(guī)劃臨近、建軍百年目標(biāo)推進(jìn)及軍貿(mào)快速發(fā)展，內(nèi)需外需同步增長(zhǎng)，細(xì)分領(lǐng)域如信息化、無(wú)人系統(tǒng)、AI智能化等持續(xù)活躍，板塊配置價(jià)值有望進(jìn)一步提升。政策端強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展、軍事治理現(xiàn)代化及一體化戰(zhàn)略能力提升，推動(dòng)先進(jìn)戰(zhàn)斗力建設(shè)與國(guó)防科技工業(yè)體系優(yōu)化；需求端受益于軍費(fèi)增長(zhǎng)、裝備升級(jí)及軍貿(mào)擴(kuò)張；資金端受基本面改善預(yù)期帶動(dòng)，被動(dòng)與杠桿資金配置邏輯增強(qiáng)。

當(dāng)前地緣政治沖突持續(xù)升級(jí)，世界軍費(fèi)開(kāi)支持續(xù)增長(zhǎng)，航空航天板塊是核心受益方向。銀河證券表示，在軍費(fèi)持續(xù)較快增長(zhǎng)的背景下，“十五五”裝備采購(gòu)預(yù)期積極，訂單端牽引有望于四季度下旬啟動(dòng)。同時(shí)聚焦2027年建軍百年重要節(jié)點(diǎn)，新一代主戰(zhàn)裝備交付提速疊加新質(zhì)戰(zhàn)斗力需求躍升，行業(yè)高景氣有望延續(xù)。

排版：羅曉霞

校對(duì)：王蔚