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【十大券商一周策略】這是一輪“健康?！?！A股仍有充足空間和機(jī)會(huì)

中信證券：供給在內(nèi)“反內(nèi)卷”，需求在外出利潤如果“反內(nèi)卷”和出海邏輯結(jié)合，會(huì)產(chǎn)生什么投資線索？我們梳理了今年以來四個(gè)因?yàn)槌隹诠苤苹蚺漕~導(dǎo)致出口利潤貢獻(xiàn)激增的行業(yè)（例如稀土、鈷、磷肥、制冷劑），發(fā)現(xiàn)歷史上通過控制供給或出口來控制全球市場價(jià)格并提升穩(wěn)態(tài)利潤是可行的，但共性是需要生產(chǎn)國在全球擁有極高份額和附帶的議價(jià)能力。去年底鋁材、銅材等行業(yè)取消出口退稅，雖然被動(dòng)提高了現(xiàn)金成本，但也出現(xiàn)了一定的價(jià)格轉(zhuǎn)嫁。這些現(xiàn)象背后的本質(zhì)是稀缺資源和戰(zhàn)略優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能在未來要逐步從份額爭奪開始步入利潤變現(xiàn)。中國制造業(yè)增加值全球占比已經(jīng)超過30%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)也有長足進(jìn)步，但利潤率仍呈現(xiàn)逐年下降趨勢，卷份額已經(jīng)步入尾聲，且...

反內(nèi)卷慢牛行情

券商中國馬靜 08-17 23:23
停牌！A股芯片巨頭，剛剛公告！

半導(dǎo)體領(lǐng)域，又有并購消息傳來！8月17日晚間，華虹公司(688347)在上交所公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海華力微電子有限公司控股權(quán)，同時(shí)配套募集資金。公司股票自8月18日（星期一）開市起停牌。近期，在A股市場上，芯片板塊持續(xù)走強(qiáng)。8月15日，芯片板塊漲超2%。其中，杰華特、科創(chuàng)信息、久日新材等10多只個(gè)股漲停，華虹公司、裕太微、芯動(dòng)聯(lián)科等漲幅均超過10%。華虹公司擬收購華力微華虹公司8月17日晚公告稱，為解決IPO承諾的同業(yè)競爭事項(xiàng)，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海華力微電子有限公司（簡稱“華力微”）控股權(quán)，同時(shí)配套募集資金。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重...

華虹公司上海華力微電子

券商中國陳銘 08-17 21:03
301203突發(fā)，立案調(diào)查并實(shí)施留置！86%的受訪者：“賺到了錢”，下周兩大板塊獲看好

本周A股賺錢效應(yīng)較好，約有86%的受訪者表示“賺到了錢”國泰環(huán)保實(shí)控人、董事長被立案調(diào)查并實(shí)施留置8月17日晚間，國泰環(huán)保(301203)發(fā)布公告，公司近日收到杭州市臨平區(qū)監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長陳柏校的《留置通知書》和《立案通知書》，陳柏校被立案調(diào)查并實(shí)施留置。國泰環(huán)保同時(shí)表示，公司擁有完善的治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制機(jī)制，將按照法律法規(guī)和相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)作，公司董事會(huì)運(yùn)作正常，生產(chǎn)經(jīng)營管理情況正常，公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn)。上述事項(xiàng)不會(huì)對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。國泰環(huán)保主營業(yè)務(wù)為污泥處理服務(wù)，并向成套設(shè)備銷售和水環(huán)境生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域延伸。國泰環(huán)保此前表示，與...

國泰環(huán)保立案調(diào)查

數(shù)據(jù)寶張智博 08-17 20:27
多家知名私募持倉揭曉

A股上市公司2025年中報(bào)陸續(xù)披露，知名私募重倉股逐漸浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，已有505家A股上市公司披露了2025年中報(bào)，其中，106家上市公司股東前十大流通股東名單出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)的身影，私募機(jī)構(gòu)合計(jì)持股市值為251.64億元。高毅資產(chǎn)減持?？低?月2日，?？低暟l(fā)布的2025年半年報(bào)顯示，上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入418.18億元，同比增長1.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤56.57億元，同比增長11.71%。值得一提的是，重倉持有?？低暥嗄甑母咭阗Y產(chǎn)，再次減持了公司股份。海康威視公布的半年報(bào)顯示，截至今年二季度末，高毅資產(chǎn)旗下私募產(chǎn)品——高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有公...

高毅資產(chǎn) ?？低?/span>

證券時(shí)報(bào) 王軍 08-17 18:37
“由寬入窄”，持續(xù)挖掘熱門細(xì)分行業(yè)！公募掘金策略新變化！

近日，滬指以突破的方式回到3674.40點(diǎn)上方，在“寬指穩(wěn)場、窄指跳舞”的行情下，公募掘金策略正逐漸“由寬入窄”。在資本市場逐步走向成熟的背景下，基金投資由寬入細(xì)、由宏觀布局轉(zhuǎn)向微觀個(gè)股正成為投資主流，疊加當(dāng)下新質(zhì)生產(chǎn)力激活高質(zhì)量發(fā)展，新興行業(yè)主題機(jī)會(huì)持續(xù)涌現(xiàn)，公募持倉風(fēng)格普遍存在主題性、行業(yè)化。大量行業(yè)主題基金的發(fā)行，進(jìn)一步強(qiáng)化窄基策略、賽道化策略的流行，借助熱門的細(xì)分行業(yè)以及港股倉位，從細(xì)分領(lǐng)域獲得超越寬指收益，已成為一批優(yōu)秀基金經(jīng)理的共識(shí)。翻倍基頻現(xiàn)，?；找媾苴A寬指滬指從2024年10月8日的3674.40點(diǎn)，到2025年8月15日的3696.77點(diǎn)，看似波瀾不驚的行情中，卻上演一幕寬...

公募基金窄基指數(shù)

券商中國許諾 08-17 18:28
南向資金，單日狂掃359億！港股定價(jià)權(quán)正被ETF改寫？

ETF正重構(gòu)部分港股核心板塊的定價(jià)體系。

南向資金港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF

券商中國吳琦王小芊 08-17 16:19
A股重磅！兩大消息，突襲！

A股煤炭巨頭，即將復(fù)牌！這個(gè)周末，兩則跟A股市場相關(guān)的消息引發(fā)關(guān)注。一是，停牌兩周的中國神華，披露了重組預(yù)案，公司擬向國家能源集團(tuán)及西部能源購買資產(chǎn)，股票將于周一（8月18日）復(fù)牌。二是，大元泵業(yè)、金田股份、淳中科技等多只算力概念大牛股，在15日晚間發(fā)布公告，提示風(fēng)險(xiǎn)。有分析人士指出，AI算力行業(yè)前景廣闊，但部分個(gè)股短期股價(jià)炒作過高，投資者需要注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。來看詳細(xì)報(bào)道！中國神華披露重組預(yù)案，明日復(fù)牌8月15日晚間，煤炭龍頭企業(yè)中國神華披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式，購買國家能源集團(tuán)持有的國源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股...

中國神華國家能源集團(tuán)

券商中國陳銘 08-17 12:48
重磅利好來襲！大爆發(fā)！

超級(jí)賽道，再迎來重磅利好催化。據(jù)最新消息，OpenAI首席執(zhí)行官山姆?奧爾特曼（Sam Altman）表示，他希望在未來投入數(shù)萬億美元用于開發(fā)和運(yùn)行人工智能（AI）服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有分析稱，奧爾特曼的“大手筆”愿景，或?qū)⑼苿?dòng)行業(yè)在數(shù)據(jù)中心建設(shè)、資金運(yùn)作及政策配套等方面迎來新一輪變革。有券商機(jī)構(gòu)指出，AI基建資本開支處于爆發(fā)拐點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)長景氣周期確定，供配電系統(tǒng)和制冷系統(tǒng)作為價(jià)值量高、技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)將深度受益。從市場層面來看，A股的液冷服務(wù)器概念股持續(xù)爆發(fā)，8月15日，大元泵業(yè)、飛龍股份、盾安環(huán)境、川潤股份、集泰股份等十余股強(qiáng)勢封板。萬億級(jí)利好來襲美東時(shí)間8月15日，彭博社報(bào)道，奧爾特曼表示...

OpenAI AI基建

券商中國周樂 08-17 10:15
“弱現(xiàn)實(shí)”博弈“強(qiáng)預(yù)期”！市場人士：多晶硅供強(qiáng)需弱趨勢未改

本周，多晶硅期貨價(jià)格觸及近期高點(diǎn)53400元/噸后開始回調(diào)，一度下探至49300元/噸。8月15日，多晶硅期貨大幅增倉，同時(shí)主力合約單日上漲4.5%，至52740元/噸。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本周政策“強(qiáng)預(yù)期”與基本面“弱現(xiàn)實(shí)”的博弈仍在持續(xù)?！岸嗑Ч鑳r(jià)格上漲后，硅料廠利潤得到明顯修復(fù)，復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，部分新增產(chǎn)能開始釋放，使供給壓力增加?！敝行沤ㄍ镀谪浄治鰩焺⒓哑姹硎荆瑥默F(xiàn)實(shí)情況來看，當(dāng)多晶硅價(jià)格處于高位時(shí)，供需格局就會(huì)失衡，市場會(huì)重回累庫通道，基本面壓力開始逐步顯現(xiàn)。同時(shí)，價(jià)格上漲也會(huì)使下游接貨意愿下降。此外，多晶硅期貨價(jià)格上漲后，期貨升水現(xiàn)貨，也會(huì)加速現(xiàn)貨庫存轉(zhuǎn)向期貨市場。在多重因素的影響下，多晶...

期貨價(jià)格供需關(guān)系

期貨日報(bào) 劉威魁 08-17 07:54
000538，擬出手6.6億元收購資產(chǎn)！腦機(jī)接口技術(shù)新突破，科學(xué)家首次解碼“內(nèi)心言語”

腦機(jī)接口正加速從實(shí)驗(yàn)室邁向產(chǎn)業(yè)化。云南白藥擬6.6億元收購聚藥堂8月15日晚間，云南白藥(000538)發(fā)布公告稱，公司全資子公司云南白藥集團(tuán)中藥資源有限公司擬以6.6億元現(xiàn)金收購安國市聚藥堂藥業(yè)有限公司（簡稱“聚藥堂”）100%股權(quán)。云南白藥是我國中藥行業(yè)的龍頭企業(yè)，2024年公司營收首次突破400億元，凈利潤達(dá)到47.49億元。截至8月15日收盤，該股A股市值為998.47億元，年內(nèi)累計(jì)下跌4.71%。聚藥堂是一家專注于中藥飲片、毒性中藥飲片、直接口服中藥飲片及配方顆粒生產(chǎn)銷售的企業(yè)，具有持續(xù)穩(wěn)定的盈利能力。聚藥堂核心業(yè)務(wù)涵蓋中藥飲片加工與配方顆粒的研發(fā)生產(chǎn)，擁有1567個(gè)飲片品種（400...

云南白藥聚藥堂

數(shù)據(jù)寶莫聽 08-16 18:43

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