證券時報網(wǎng)
聶英好
2025-08-19 12:32
AI產(chǎn)業(yè)鏈，又迎來利好政策！
8月19日，《上海市加快推動“AI+制造”發(fā)展的實(shí)施方案》正式出臺。其中提出，實(shí)施“模塑申城·AI+制造”行動，推動人工智能技術(shù)與制造業(yè)深度融合。
方案還提出，聚焦集成電路、電子信息、汽車、高端裝備、船舶海工、航空航天、先進(jìn)材料、鋼鐵、時尚消費(fèi)品、醫(yī)藥制造等行業(yè)，推動企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用人工智能技術(shù)，打造細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)模型。推動AI計(jì)算機(jī)、AI眼鏡和AI手機(jī)等新型智能消費(fèi)終端迭代升級，加快引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)集聚，促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
今日盤中，多只上海本地股大幅拉升，芯原股份一度觸及20%漲停，燦芯股份、翱捷科技、索辰科技、移遠(yuǎn)通信、步科股份等紛紛跟漲。
上海：加快推動“AI+制造”發(fā)展
為深入貫徹國家關(guān)于推動人工智能賦能新型工業(yè)化的戰(zhàn)略部署，落實(shí)上海市“模塑申城”工程，加快推動制造業(yè)智能化發(fā)展，上海市經(jīng)信委、上海市發(fā)改委、上海市國資委8月19日發(fā)布《上海市加快推動“AI+制造”發(fā)展的實(shí)施方案》。
方案提出，實(shí)施“模塑申城·AI+制造”行動，推動人工智能技術(shù)與制造業(yè)深度融合，加快賦能新型工業(yè)化，形成新質(zhì)生產(chǎn)力。通過三年時間努力，上海市制造業(yè)智能化發(fā)展水平進(jìn)一步提升，在語料、模型、平臺、場景等領(lǐng)域形成一批創(chuàng)新成果。推動3000家制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化應(yīng)用；打造10個行業(yè)標(biāo)桿模型，形成100個標(biāo)桿智能產(chǎn)品；推廣100個示范應(yīng)用場景，建設(shè)10個左右“AI+制造”示范工廠；發(fā)展5家左右綜合集成服務(wù)商，培育一批具有競爭力的專業(yè)服務(wù)商，加快形成制造業(yè)智能化發(fā)展生態(tài)。
打造工業(yè)智算云平臺。推動工業(yè)云企業(yè)升級打造智算云，攻關(guān)低延遲分布式推理架構(gòu)、工廠級算力調(diào)度等技術(shù)，研發(fā)語料加工、模型訓(xùn)練、模型管理、智能體開發(fā)等工具模塊，提供“語料包”“算力包”“模型包”等服務(wù)，形成云化、本地化以及小型化、輕量化等多種部署方案，支撐大中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。推動專業(yè)服務(wù)商等對接工業(yè)智算云，迭代開發(fā)面向垂直行業(yè)的智能工具和智能體，逐步形成模型即服務(wù)（MaaS）能力。
加快賦能重點(diǎn)行業(yè)。聚焦集成電路、電子信息、汽車、高端裝備、船舶海工、航空航天、先進(jìn)材料、鋼鐵、時尚消費(fèi)品、醫(yī)藥制造等行業(yè)，推動企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用人工智能技術(shù)，打造細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)模型，發(fā)展面向特定場景的專用小模型，構(gòu)建多層次工業(yè)模型體系，提升大模型和小模型的協(xié)同效率，加快在工業(yè)場景中落地應(yīng)用。
其中提到，推動電子自動化設(shè)計(jì)（EDA）企業(yè)構(gòu)建智能化設(shè)計(jì)能力，縮短設(shè)計(jì)周期，提升芯片性能。圍繞芯片制造、封裝等環(huán)節(jié)，推動人工智能技術(shù)在計(jì)算光刻、輔助缺陷檢測、工藝開發(fā)等場景中的應(yīng)用，提升良率和生產(chǎn)效率。
面向多規(guī)格箱型混碼、物料揀選、精密作業(yè)等場景，開展AI+機(jī)器人應(yīng)用試點(diǎn)，推動機(jī)器視覺、智能排產(chǎn)、供應(yīng)鏈大腦等技術(shù)規(guī)模化落地。支持電子信息企業(yè)加快智能化改造，新建或升級自動化產(chǎn)線。
打造智能化藥物研發(fā)平臺，開展藥物靶點(diǎn)智能篩選、分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化、晶型預(yù)測等技術(shù)攻關(guān)。建設(shè)柔性產(chǎn)線與供應(yīng)鏈協(xié)同系統(tǒng)，提升藥品生產(chǎn)質(zhì)量控制與全流程追溯能力。
推動AI計(jì)算機(jī)、AI眼鏡和AI手機(jī)等新型智能消費(fèi)終端迭代升級，加快引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)集聚，促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
加快機(jī)器人應(yīng)用。支持電子信息、汽車、裝備等重點(diǎn)行業(yè)面向重復(fù)性強(qiáng)、危險性高、對健康存在危害的工作場景部署應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人，提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)安全性。推動智能機(jī)器人在裝配、焊接、噴涂、物料搬運(yùn)等環(huán)節(jié)開展規(guī)?；瘧?yīng)用。推動鋼鐵、船舶等行業(yè)打造人機(jī)協(xié)同智能制造作業(yè)單元，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜工序無人化。制定工業(yè)場景人形機(jī)器人安全性可靠性檢驗(yàn)檢測方法，推動產(chǎn)品“持證上崗”。
機(jī)構(gòu)：AI應(yīng)用商業(yè)化有望持續(xù)加速
8月14日，在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，在人工智能時代，Token（詞元）作為處理文本的最小數(shù)據(jù)單元，如同互聯(lián)網(wǎng)時代大家所說的“流量”。2024年初，我國日均Token的消耗量為1000億，截至今年6月底，日均Token消耗量已經(jīng)突破30萬億，1年半時間增長了300多倍，這反映了我國人工智能應(yīng)用規(guī)模的快速增長。
8月15日，國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉在國新辦發(fā)布會上表示，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型在加快，促進(jìn)了新興行業(yè)發(fā)展，1—7月份數(shù)字產(chǎn)品設(shè)備制造、智能無人飛行器制造均保持較快增長。人工智能大模型的廣泛應(yīng)用顯著提升了算力需求，帶動服務(wù)器產(chǎn)量大幅增長。
長江證券表示，當(dāng)前時點(diǎn)，在國產(chǎn)大模型性能持續(xù)提升以及扶持政策相繼出臺的背景下，我國AI應(yīng)用商業(yè)化有望持續(xù)加速，進(jìn)而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。建議重點(diǎn)關(guān)注：1）AI基礎(chǔ)設(shè)施；2）出海應(yīng)用：視頻、Coding、解決方案（軟硬結(jié)合）等AI+領(lǐng)域；3）場景化落地：教育/稅務(wù)/醫(yī)療等閉環(huán)場景中垂直一體化公司。
國金證券指出，從目前AI應(yīng)用落地的進(jìn)展看，一方面看好國內(nèi)在AI+軟硬結(jié)合落地的優(yōu)勢，軟件端看好AI在C端和出海方向落地，美圖和快手的ARR也初步驗(yàn)證了這一點(diǎn)。此外，還看好AI在B端與企業(yè)服務(wù)軟件、制造業(yè)信息化等環(huán)節(jié)的結(jié)合，今年半年度預(yù)計(jì)陸續(xù)披露相關(guān)進(jìn)展，下半年預(yù)計(jì)環(huán)比有積極增長，明后年預(yù)期收入占比進(jìn)一步提高。
2025年以來，消費(fèi)電子延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，人工智能技術(shù)的進(jìn)步推動AI基建需求維持高景氣，同時，AI技術(shù)在終端上的落地推動端側(cè)硬件升級，推動端側(cè)SOC、散熱材料等零部件賽道景氣度高企。湘財(cái)證券表示，看好AI基建、端側(cè)SOC的投資機(jī)會。在DeepSeek發(fā)布后，開源模型能力快速迭代，開源陣營快速擴(kuò)大，AI公司在AI應(yīng)用上進(jìn)一步發(fā)力，有望推動AI應(yīng)用加速發(fā)展，看好AI應(yīng)用的投資機(jī)會。
排版：楊喻程
校對：楊舒欣
