證券時報網(wǎng)
吳志
2025-08-17 18:34
8月17日，科創(chuàng)板公司華虹公司(688347)公告，因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，公司自8月18日開市起停牌。
公告顯示，華虹公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買上海華力微電子有限公司（以下簡稱“華力微”）控股權(quán)，同時配套募集資金。此次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成重組上市，但構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
華虹公司此次交易的目的，是為了解決IPO承諾的同業(yè)競爭事項。
根據(jù)華虹公司此前公告，華虹公司及其間接控股股東所控制的華力微均從事晶圓代工業(yè)務(wù)。但雙方定位及主要工藝技術(shù)平臺不同，華虹公司主要定位于特色工藝，華力微主要定位于先進邏輯工藝。
不過，華虹公司與華力微在65/55nm工藝節(jié)點存在部分業(yè)務(wù)重合。華虹公司此前披露，對于存在部分業(yè)務(wù)重合的三個工藝平臺業(yè)務(wù)，進行如下分割：65/55nm獨立式非易失性存儲器和嵌入式非易失性存儲器工藝平臺相關(guān)業(yè)務(wù)，由華虹公司承接；65/55nm邏輯與射頻工藝平臺相關(guān)業(yè)務(wù)，由華力微承接。
另外，為避免同業(yè)競爭，華虹集團此前承諾，自華虹公司科創(chuàng)板上市之日起三年內(nèi)，按照國家戰(zhàn)略部署安排，在履行政府主管部門審批程序后，華虹集團將華力微注入華虹公司。而華虹公司于2023年8月在科創(chuàng)板上市。
此次交易擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)，就是華力微所運營的與華虹公司在65/55nm和40nm存在同業(yè)競爭的資產(chǎn)（華虹五廠）所對應(yīng)的股權(quán)。目前，該標(biāo)的資產(chǎn)正處于分立階段。
華虹公司表示，此次交易事項尚處于籌劃階段，公司目前正與交易意向方接洽，初步確定的交易對方為上海華虹（集團）有限公司、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、上海國投先導(dǎo)集成電路私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。
華虹公司主要從事基于多種工藝節(jié)點、不同技術(shù)的特色工藝平臺的可定制半導(dǎo)體晶圓代工服務(wù)。
華虹公司港股披露的信息顯示，2025年第二季度公司實現(xiàn)銷售收入5.66億美元，同比增長18.3%，環(huán)比增長4.6%；公司預(yù)計2025年第三季度銷售收入約6.2億美元至6.4億美元。而2025年一季度，華虹公司銷售收入為5.41億美元，同比增長17.6%。
今年以來，華虹公司股價累計上漲約70%。
