和順石油(603353)11月16日晚公告,11月14日,公司與奎芯科技及奎芯科技實(shí)際控制人陳琬宜簽訂了《控制權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》。和順石油擬以收購(gòu)股權(quán)及增資方式購(gòu)買奎芯科技不低于34%的股權(quán),同時(shí)陳琬宜控制的主體將奎芯科技17%的股權(quán)表決權(quán)委托給和順石油,確保和順石油能夠控制奎芯科技有表決權(quán)股份的51%暨取得奎芯科技的控制權(quán)。
據(jù)介紹,本次交易完成后,和順石油委派董事占據(jù)奎芯科技董事會(huì)席位三分之二,奎芯科技財(cái)務(wù)總監(jiān)將由公司推薦的人員擔(dān)任,公司將對(duì)奎芯科技的經(jīng)營(yíng)、人事、財(cái)務(wù)等事項(xiàng)擁有決策權(quán),奎芯科技將納入公司合并報(bào)表范圍,成為公司控股子公司。本次交易的評(píng)估/審計(jì)工作尚未完成,交易價(jià)格尚未確定。雙方確認(rèn),奎芯科技100%的股權(quán)價(jià)值不高于15.88億元(增資后估值),預(yù)計(jì)最終交易金額不高于5.4億元。
同日,和順石油實(shí)際控制人晏喜明、趙尊銘及其一致行動(dòng)人趙雄與陳琬宜簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定晏喜明、趙尊銘及趙雄擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向陳琬宜合計(jì)轉(zhuǎn)讓公司股份 1031.44萬(wàn)股,占公司總股本的6%。本次交易完成后,陳琬宜持有和順石油6%的股份,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,陳琬宜為公司關(guān)聯(lián)人,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
奎芯科技成立于2021年,專注于打造高速接口IP和Chiplet解決方案。奎芯科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備完整的高速接口IP產(chǎn)品矩陣的企業(yè),填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,逐步打破外商壟斷。目前已覆蓋UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe、eDP、USB等協(xié)議,PPA指標(biāo)比肩海外龍頭;最新產(chǎn)品UCIe Chiplet互聯(lián)IP已用于國(guó)產(chǎn)大算力芯片中,支持萬(wàn)卡級(jí)算力集群擴(kuò)展。
奎芯科技構(gòu)建了覆蓋臺(tái)積電、三星等國(guó)際晶圓廠的戰(zhàn)略合作網(wǎng)絡(luò),成功開(kāi)發(fā)出覆蓋5nm至55nm工藝的接口IP,廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、人工智能、汽車電子及消費(fèi)電子領(lǐng)域。
據(jù)介紹,奎芯科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)能提供完整Chiplet解決方案的企業(yè)之一,推出了基于IO Die的互聯(lián)解決方案,通過(guò)UCIe協(xié)議實(shí)現(xiàn)不同芯粒間的高速互聯(lián),提升計(jì)算性能、降低延遲;面向AI與數(shù)據(jù)中心客戶并實(shí)現(xiàn)落地;生態(tài)合作伙伴廣泛,包括和晶圓廠的合作,以及Die設(shè)計(jì)交付、Interposer設(shè)計(jì)等。
奎芯科技多款I(lǐng)P產(chǎn)品已完成流片并交付客戶使用,產(chǎn)品具備高性能、低功耗、穩(wěn)定性高、兼容性好等特點(diǎn),并且IP完備性高、驗(yàn)證周期短??究萍寄壳耙逊?wù)超60家客戶,主要覆蓋AI、數(shù)據(jù)中心等多個(gè)行業(yè),標(biāo)桿客戶包括國(guó)際存儲(chǔ)行業(yè)巨頭以及AI領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè)。
公告顯示,本次交易事項(xiàng)中奎芯科技的業(yè)績(jī)承諾期為2025年度、2026年度、2027年度和2028年。在營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)方面, 2025年至2028年,各年度經(jīng)審計(jì)的奎芯科技收入金額分別不低于3億元、4.5億元、6億元、7.5億元,其中IP和高速互聯(lián)產(chǎn)品收入分別不低于 1.05億元、1.575億元、2.1億元、2.625億元。凈利潤(rùn)指標(biāo)方面,2025年至2028年,各年度經(jīng)審計(jì)的奎芯科技合并口徑歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均為正。
和順石油深耕成品油流通領(lǐng)域,構(gòu)建起集加油站零售連鎖、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送、批發(fā)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。作為湖南省首家獲商務(wù)部批準(zhǔn)的成品油批發(fā)資質(zhì)的石油企業(yè),公司以湖南為核心戰(zhàn)略支點(diǎn),穩(wěn)步向周邊省份拓展業(yè)務(wù),彰顯區(qū)域輻射能力與可持續(xù)發(fā)展的潛力。在新能源轉(zhuǎn)型賽道,公司加速布局超快充業(yè)務(wù),依托現(xiàn)有加油站場(chǎng)地資源,精準(zhǔn)篩選改造條件,穩(wěn)步推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)。
和順石油在最新公告中表示,公司管理層經(jīng)過(guò)審慎調(diào)研和討論,認(rèn)為標(biāo)的公司所在的半導(dǎo)體IP相關(guān)行業(yè)具有較好的發(fā)展前景和較大發(fā)展空間,擬在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局,為公司尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn),以推動(dòng)公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展。
和順石油也在公告中提醒,奎芯科技是一家專注于集成電路IP和Chiplet產(chǎn)品研發(fā)的供應(yīng)商,致力于解決算力擴(kuò)展與高速互聯(lián)問(wèn)題,主要產(chǎn)品和服務(wù)包括各種高速接口IP和基于互聯(lián)IP的Chiplet解決方案和芯片設(shè)計(jì)服務(wù)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與奎芯科技主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于不同的行業(yè),本次交易前上市公司無(wú)相關(guān)行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn),公司在跨行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理能力、協(xié)調(diào)整合能力等方面將面臨一定的考驗(yàn)。本次交易存在收購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)。
