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湖南發(fā)展擬15.12億元收購水電資產(chǎn) 募集不超過8億元配套資金
來源:證券時報網(wǎng)作者:池北源2025-08-25 23:28

湖南發(fā)展(000722)今日晚間發(fā)布公告,擬以15.12億元收購湖南能源集團電力投資有限公司(簡稱“電投公司”)持有的4座水電站控股權(quán),并募集不超過8億元配套資金。此次交易將顯著提升公司水電裝機規(guī)模,進一步鞏固其在湖南省清潔能源領(lǐng)域的龍頭地位,助力國家“雙碳”目標實現(xiàn)。

根據(jù)報告書,本次交易標的為銅灣水電90%股權(quán)、清水塘水電90%股權(quán)、筱溪水電88%股權(quán)及高灘水電85%股權(quán),標的資產(chǎn)合計評估值17.08億元,最終交易作價15.12億元。支付方式采用“股份+現(xiàn)金”組合,其中55%以股份支付(8.32億元),45%以現(xiàn)金支付(6.81億元)。

股份發(fā)行方面,購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為7.81元/股(經(jīng)2024年度利潤分配除權(quán)除息調(diào)整),擬發(fā)行1.07億股,占發(fā)行后總股本的18.66%(不考慮配套募資)。交易對方電投公司作為湖南發(fā)展控股股東湖南能源集團的全資子公司,其認購的股份自上市之日起36個月內(nèi)鎖定,若6個月內(nèi)公司股價連續(xù)20個交易日低于發(fā)行價,鎖定期將自動延長至少6個月。

配套資金募集方面,公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份,募資總額不超過8億元,其中6.81億元用于支付本次交易現(xiàn)金對價,1.19億元用于補充流動資金及支付中介費用。募集資金發(fā)行價格以詢價方式確定,不低于發(fā)行期首日前20個交易日股價均價的80%,認購股份鎖定期為6個月。

本次注入的4座水電站均位于湖南省內(nèi)核心流域,合計在運裝機容量達50萬千瓦,2024年合計實現(xiàn)營業(yè)收入4.59億元,具備穩(wěn)定的盈利能力和現(xiàn)金流。

4家標的公司2024年合計實現(xiàn)凈利潤1.42億元,其中筱溪水電盈利表現(xiàn)突出,凈利潤達0.57億元,高灘水電凈利潤0.21億元。標的資產(chǎn)均已取得電力業(yè)務許可證、取水許可證等完整經(jīng)營資質(zhì),2024年平均利用小時數(shù)介于3529—4644小時,高于行業(yè)平均水平,運營效率穩(wěn)定。

本次交易將為湖南發(fā)展帶來顯著財務改善。根據(jù)備考數(shù)據(jù),交易完成后(不考慮配套募資),公司2024年總資產(chǎn)將從34.41億元增至64.59億元,增幅87.7%;歸屬于母公司股東凈利潤從0.68億元增至1.94億元,增幅185.3%;基本每股收益從0.15元/股提升至0.34元/股,盈利能力大幅增強。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,交易后湖南能源集團及其下屬公司合計持股比例將從51.53%增至60.58%,控股股東及實際控制人湖南省國資委的控制權(quán)保持穩(wěn)定,不存在控制權(quán)變更風險。公司表示,此次交易屬于同行業(yè)并購,將解決與控股股東的同業(yè)競爭問題,兌現(xiàn)2022年避免同業(yè)競爭的承諾,同時通過整合水電資產(chǎn)實現(xiàn)規(guī)模效應,降低運營成本。

后續(xù),湖南發(fā)展將加快標的資產(chǎn)整合,優(yōu)化水電項目運營管理,同時推進配套資金募集。公司計劃通過本次交易進一步聚焦清潔能源主業(yè),未來三年內(nèi)逐步拓展光伏、儲能等業(yè)務,構(gòu)建“水電+新能源”協(xié)同發(fā)展格局,力爭成為湖南省綜合能源服務標桿企業(yè),為區(qū)域能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提供支撐。

責任編輯: 康殷
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