證券時報網(wǎng)
李映泉
2025-08-24 17:03
8月22日，上證指數(shù)站上3800點，創(chuàng)下十年新高。隨著A股市場持續(xù)走強，投資者對投顧服務(wù)的需求同步增強，有券商投顧業(yè)務(wù)簽約量與收入齊升。
面對火熱的市場氛圍，多家券商也迅速響應(yīng)，通過投顧服務(wù)升級、新客禮包投放等多重舉措，積極引客、留客、活客，搶占本輪行情先機。
投資者對投顧服務(wù)的需求增加
中金財富相關(guān)負(fù)責(zé)人對券商中國記者提到，這一輪行情中，權(quán)益類組合產(chǎn)品的簽約占比有較為明顯提升，這反映出投資者對權(quán)益市場的投資熱情及信心都有顯著回暖。此外，行情修復(fù)也改善了交易休眠賬戶的情況，8月份客戶賬戶找回密碼重置業(yè)務(wù)辦理量較上月同期大幅增加，權(quán)限類開通增長尤其明顯。
這并非孤例。近日，券商中國記者連續(xù)走訪北京、上海等地的券商營業(yè)部發(fā)現(xiàn)，投資者入市意愿增強，券商新開戶、兩融業(yè)務(wù)、權(quán)益類產(chǎn)品銷售等都有了明顯增長。
而最近幾個交易日，市場表現(xiàn)也持續(xù)保持強勢。隨著市場氛圍火熱，多位受訪業(yè)內(nèi)人士向券商中國記者提到，投資者對券商投顧服務(wù)的需求也越來越強。
“從直播節(jié)目數(shù)據(jù)來看，8月觀看投顧服務(wù)節(jié)目客戶數(shù)量創(chuàng)近期以來新高?！便y河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，投資者一方面較為關(guān)注當(dāng)前市場行情的演繹，包含市場整體估值是否合理、是否有持續(xù)入市資金、基本面能否持續(xù)改善、關(guān)鍵政策能否落地、市場主線在哪里等問題；另一方面較為關(guān)注自身賬戶持倉操作、行情下資產(chǎn)配置等具體問題。
據(jù)券商中國記者觀察，為了搶占這波行情，又恰逢“818理財節(jié)”，多家券商以投顧業(yè)務(wù)為重點行動起來了。以中郵證券為例，據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該公司近期增加了投顧展業(yè)活動，除了分支機構(gòu)線上線下活動外，還針對當(dāng)前行情，增加各類直播、錄播等普惠性內(nèi)容，對不同類型的投資者，如引導(dǎo)小白投資者、專業(yè)投資者等進行分門別類的培訓(xùn)講解。
開源證券在近日推出了優(yōu)秀投顧產(chǎn)品的優(yōu)惠訂購活動，還有部分投資顧問在“818理財節(jié)”前后連續(xù)十日進行盤后免費直播節(jié)目。從數(shù)據(jù)來看，開源證券表示，近期投顧業(yè)務(wù)客戶簽約數(shù)量以及投顧收入均有一定增長。記者從銀河證券處了解到，8月以來，投顧業(yè)務(wù)簽約量亦有增長。
某華中券商營業(yè)部人士對記者分析稱，隨著自媒體付費等概念的熏陶，投資者對付費投顧的接受度有了明顯提升。他還提到，近來，投資者也愿意嘗試“T+0”策略等被動投顧。
券商多措并舉搶抓業(yè)務(wù)機遇
據(jù)券商中國記者觀察，除了以投顧為主要抓手外，券商還從新開戶大禮包、投資者教育、產(chǎn)品配置等多方面入手，搶抓業(yè)務(wù)機遇。
在新開戶方面，不少券商喊出7x24小時線上開戶，山西證券、長江證券、華泰證券等十余家券商還在近日加大了對新客專享權(quán)益的宣傳力度。綜合來看，這些新客大禮包多以超6%的年化收益率理財為引子，再包含AI診股、Level2、智能研報等產(chǎn)品。有券商還在宣傳圖中標(biāo)注，資產(chǎn)達(dá)200萬，可以解鎖快速交易通道。
在資產(chǎn)配置方面，券商中國記者采訪獲悉，除創(chuàng)新藥、算力、機器人等熱點賽道外，投資者對于ETF基金、私募類產(chǎn)品也興趣漸增。券商代銷產(chǎn)品也加快了這方面的布局。華金證券上海分公司總經(jīng)理他遠(yuǎn)哲對記者提到，根據(jù)當(dāng)前市場熱點，結(jié)合投資者的風(fēng)險承受能力，后續(xù)分公司更多地傾向于主推權(quán)益類和投顧類的產(chǎn)品。
在運營保障方面，券商也有所行動。比如銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，該公司近期在營業(yè)網(wǎng)點、客戶服務(wù)、運營保障、投保投教等方面加大了投入力度，安排專門力量全力保障客戶需求。再比如中金財富，為了迎接新用戶，在APP方面進行了多項細(xì)化，包括優(yōu)化界面設(shè)計、上線10+自研智能服務(wù)、推出同屏交易以支持客戶邊看行情邊下單等。
責(zé)編：羅曉霞
排版：劉珺宇
校對：王錦程
