天岳先進(jìn)(02631.HK)發(fā)布公告,公司擬全球發(fā)售4774.57萬股股份,其中香港發(fā)售股份238.73萬股,國際發(fā)售股份4535.84萬股,另有716.18萬股超額配股權(quán)。招股日期為8月11日至8月14日,最高發(fā)售價(jià)42.80港元,每手買賣單位100股,入場費(fèi)約4323.17港元。
全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為20.44億港元,募資凈額19.38億港元,募資用途為用于擴(kuò)張公司8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產(chǎn)能;用于加強(qiáng)研發(fā)能力;用于營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
公司引入未來資產(chǎn)證券(香港)有限公司、山金資產(chǎn)管理(香港)有限公司、蘭坤、和而泰智能控制國際有限公司、國能環(huán)保投資集團(tuán)有限公司等基石投資者,將以發(fā)售價(jià)共認(rèn)購數(shù)量下限約1729.52萬股可購買發(fā)售的股份。
天岳先進(jìn)預(yù)計(jì)于2025年8月19日在主板上市,中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人。
公司主營業(yè)務(wù)為碳化硅晶體襯底材料的生產(chǎn);功能材料及其元器件、電子半導(dǎo)體材料的研發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;半導(dǎo)體器件專用零件、光電子器件、電力電子器件及電子器件用材料、人造剛玉、人造寶石的制造及銷售;晶體生長及加工設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止,凈利潤分別為-4572.00萬元、1.79億元、851.80萬元,同比變動幅度為73.98%、491.57%、-81.52%。(數(shù)據(jù)寶)